Da agenzia a gruppo assicurativo.

Da segnalatore assicurativo a un gruppo familiare di brokeraggio in forte crescita: un percorso di sviluppo accompagnato dallo studio

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La storia professionale di Marchesi Moreno nasce come quella di un segnalatore assicurativo, animato da una forte capacità commerciale e da una profonda conoscenza del settore.

Nel tempo, la sua determinazione lo porta a diventare Agente Generale di Vittoria Assicurazioni, ruolo che consolida la sua presenza sul territorio e rafforza il rapporto con la clientela.

L’ingresso in azienda del figlio Federico, dopo un brillante percorso universitario e una qualificata formazione nel campo assicurativo, apre la strada a un nuovo capitolo. L’unione delle competenze – l’esperienza commerciale di Moreno e l’approccio innovativo e organizzato di Federico – consente la nascita della Broker Center S.r.l., società di brokeraggio assicurativo che oggi rappresenta il cuore del progetto familiare.

Broker Center si distingue per una crescita solida e costante, fondata su un modello consulenziale evoluto: i nostri professionisti partono sempre da un’analisi approfondita dei bisogni del cliente, per individuare la soluzione assicurativa più adeguata e solo successivamente selezionare la compagnia più vantaggiosa e affidabile.

Un approccio che ribalta la logica tradizionale del mercato assicurativo, mettendo davvero il cliente al centro e garantendo trasparenza, personalizzazione e valore concreto in ogni scelta.

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La sfida

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La trasformazione da semplice ditta individuale a gruppo familiare strutturato e organizzato ha posto una serie di obiettivi:

• definire un’organizzazione aziendale e amministrativa adeguata alla crescita dell’agenzia generale;
• creare una nuova struttura societaria per l’attività di brokeraggio assicurativo;
• gestire in modo efficace il passaggio generazionale, integrando Federico nel ruolo di figura chiave della direzione commerciale.

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Il nostro intervento

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Lo studio ha accompagnato Marchesi Moreno e Broker Center S.r.l. in tutte le fasi evolutive dell’attività, fornendo assistenza continuativa e specializzata.

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1. Organizzazione aziendale e amministrativa

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Abbiamo supportato la definizione di procedure interne, ruoli e processi gestionali per l’Agenzia Generale Vittoria Assicurazioni, contribuendo a:

• migliorare l’efficienza operativa;
• strutturare funzioni amministrative adeguate;
• sostenere la crescita dell’organizzazione.

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2. Creazione della società di brokeraggio assicurativo

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Lo studio ha curato tutti gli aspetti legati alla costituzione della Broker Center S.r.l., dalla progettazione dell’assetto societario alla definizione degli adempimenti necessari per operare come broker assicurativo, assicurando una transizione fluida e conforme alla normativa di settore.

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3. Gestione del passaggio generazionale

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Abbiamo seguito con particolare attenzione l’ingresso di Federico Marchesi all’interno dell’organizzazione, progettando un percorso di integrazione che valorizzasse:

• le sue competenze tecniche e commerciali;
• il suo ruolo strategico nella direzione commerciale del gruppo;
• la continuità dei valori e della visione imprenditoriale del fondatore.

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I risultati

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Il percorso seguito ha consentito all’azienda di ottenere:

• una struttura organizzativa moderna e funzionale, adatta alla crescita del gruppo;
• una transizione generazionale ben gestita, con il pieno inserimento di Federico in un ruolo centrale;
• lo sviluppo di un gruppo assicurativo familiare solido, dinamico e con prospettive di espansione;
• la costituzione di una società di brokeraggio capace di rispondere alle nuove esigenze del mercato con servizi sempre più completi.